根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司钢结构制造所处行业为“C33金属制作的产品业”大类下的“C3311 金属结构制造业”。产品涉及电力钢结构、高耸广播电视发射铁塔、输变电铁塔、钢管塔、风电设备、清洁能源、石油化学工业、海洋工程装备、民用建筑高端装备、公用钢结构建筑等大型钢结构产品，主要使用在于电力、广电、石化、通信、建筑等国民经济基础行业。

  公司钾肥行业所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2623 钾肥制造”，产品为氯化钾，分为粉末结晶状与颗粒状，用于农业直接施用，或者用作复合肥、复混肥生产原料。

  根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，分类原则与方法为以上市公司营业收入等财务数据为主要分类标准和依据，当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的行业。2022年公司钾肥业务营业收入比重大于50%，行业分类为化工。

  （1）电网是经济发展和社会进步的基础保障，而电网安全、高效的运行离不开输电线年以来，发展特高压先后纳入我们国家的国民经济和社会发展“十一五”、“十二五”、“十三五”、 “十四五”规划纲要。2020年，国家首次明确了“新基建”的范围，包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面和5G、特高压、城际高铁和轨道交通、人工智能等七大领域的建设内容。特高压项目具有投资规模大、产业链长、带动力强等优势，成为“新基建”的重头戏。在“新基建”七大领域中，除特高压是最为直接的电网设施建设外，其他各领域基础设施的建设和运营，都必须配备科学规划和不断有序建设的电力设施，将间接为电网发展注入新动力（300152）。

  “十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3,800亿元。2022年，国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。新型电力系统是我们的祖国电力系统未来发展的大方向，在“碳达峰、碳中和”和“新基建”的双重推动下，特高压作为改善能源调配格局、促进清洁能源消纳的重要手段，在“双碳”大背景下已成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，破解了能源电力发展的深层次矛盾，实现了能源从就地平衡到大范围配置的根本性转变，有力推动了清洁低碳转型，特高压将成为解决能源消纳和完善电网主网架布局和结构的核心抓手，有望迎来新一波建设高峰，产业链上下游将高度受益。

  “一带一路”电力产业国际化趋势，为输变电铁塔等带来非常大市场空间，根据世界能源署预测，未来到2035年间全球电力需求的年平均增幅将达到2.4%，带动相关电力建设投资增加，使输电线路铁塔等电力设备的需求扩大。随着“一带一路”建设的逐步推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产业国际化将成为一种趋势。由于“一带一路”沿线国家电力等能源存在明显的供应缺口，“一带一路”国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力。不仅东南亚、非洲等发展中国家对我国铁塔产品需求增加，发达国家也逐渐转向中国采购铁塔产品，使我国铁塔产品的出口量呈现逐年增长的趋势。

  （2）钢结构是一种节能环保型、能循环使用的绿色建筑结构，符合国家全力发展节能省地型建筑、建设资源节约型社会的长期政策导向。随着国内基础设施投资持续增多，钢结构市场需求进一步释放，为钢构企业未来的发展带来有力条件。

  2021年10月，中国钢结构协会发布了《钢结构行业“十四五”规划及2035年远大目标》，提出钢结构行业“十四五”期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。

  钢结构行业是一个资质门槛较高的行业。企业具有房屋建筑工程项目施工总承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、钢结构制造企业特级资质，同时拥有ISO9001质量体系证书；ISO14001环境管理体系证书；ISO45001职业健康安全体系证书；CE欧盟体系认证证书；ISO3834国际焊接体系证书，美国钢结构协会(AISC)体系证书；俄罗斯GOST/CU-TR体系证书。东方铁塔从事钢结构业务的资质全、等级高，能够承揽电厂钢结构、重型工业生产厂房、多高层重钢结构、大跨度空间钢结构、电力锅炉钢架等很多类型的钢结构工程，为公司的业务拓展提供了有力保障。

  （3）在石化行业，钢结构作为各种设备钢支架被普遍的使用。石化行业的投资规模直接决定了石化钢结构的需求量。石化行业是国民经济的支柱产业，其产品在国民经济产业链中占有举足轻重的地位。进入二十一世纪以来，石化产业保持迅速增加，产业规模逐步扩大，总实力慢慢地提高，工业增加值年均增长20%左右。前瞻产业研究院发布的《中国钢结构件行业市场前瞻与投资规划分析报告》分析：我国钢结构在能源、交通、石化、水利、机械、住宅和城乡建设中已有许多推广应用的典型实例，但主要是解决钢筋混凝土建筑难以实现或造价更高的大跨、高耸、重载和轻型围护系统，发展空间还很大。

  （3）广播电视塔作为一种特殊类型的高耸钢结构铁塔，市场规模比较小，但需求较为稳定，是可持续发展的市场。广播电视塔是无线覆盖的基础设施，广播电视塔不单单具有电视信号接收和发射功能，还具备成为各地集观光旅游、娱乐休闲等功能为一体的综合性、标致性建筑的功能。随着我们国家经济的高速的增长，城市建筑日新月异，同时国家广电部对于无线信号的重视，该类市场的业务量每年持续发展。

  广播电视塔技术难度大，科技含量高。本公司在广播电视塔领域具有绝对竞争优势：公司异型截面加工能力强，可加工制作各种异型构件，大量采用螺栓连接，螺栓穿孔率高达99.9%，大幅度减少了现场施工难度；公司具备拥有极强的空间定位能力，生产的广播电视塔可完全做到全部直接现场安装，已成为广播电视塔建设招标的首选企业。

  钾肥主要使用在于农业领域，施用于大田作物和经济作物的种植过程中，最大的目的在于提高作物对氮元素、磷元素的吸收量，进而提高作物产量、改善作物品质。近两年来，受到地缘政治、人口增长等多重因素影响，钾肥供给持续偏紧，进入高景气周期。

  全球钾盐资源分布极不均衡，高度集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等少数国家，三国合计约占全球总储量的60%以上。我国钾盐资源相对匮乏，且固体钾矿缺乏，钾资源以含钾卤水为主，目前国内尚未发现大型固体钾盐矿，储量占比为10%，排名第四。

  2022年，俄乌冲突及西方国家对白俄罗斯及俄罗斯的持续制裁严重影响了钾肥市场供给秩序，钾肥是受制裁、保护主义措施等影响最严重的化肥品种。即使2022 年加拿大和老挝的产量有所增加，但远不能抵消这两个受制裁国家的供应损失。由于战争的影响，全球粮食安全得到了各国前所未有的重视。钾肥作为粮食稳产增收的基础性肥料原料，全球农作物增量稳定，带动钾肥需求持续增长。

  我国是传统农业大国，同时也是全球最大的钾肥需求国，年钾肥需求量约1700万吨（折合KCL）。然而由于我国钾矿资源储量相对较低且可持续供应能力不足，还尤其缺少可溶性钾资源，因此我国需大量进口钾肥以保障国内供应，且进口依赖度维持较高水平，国内氯化钾的价格也受国际市场影响较大。2022年中国氯化钾进口大合同价格 ：CFR590美元/吨，创中国钾肥进口历史最高价格纪录，较之2021年大合同价格上涨343美元。

  2017年中央正式提出把农业“走出去”作为国家战略，针对供需矛盾突出的钾肥行业，制定“三分之一国产、三分之一进口、三分之一境外生产基地”的发展战略，以期形成“国产+进口+境外投资”的钾盐供应格局。据无机盐工业协会不完全统计，我国企业在境外钾盐投资项目约24个，分布7个主要钾资源国家，规划产能近2000万吨。东南亚地区是国内企业开展国外找钾工作较早的地区，集中在老挝、泰国、越南等地。2014年8月，第一船公司子公司老挝开元海外自产钾肥运抵中国港口，标志着中国境外采钾企业首度成功实现产品反哺，对钾肥行业发展具有里程碑意义。“十四五”期间，在“一带一路”背景下，通过多元化战略合作，开发利用境外钾盐资源，加速推进现有境外优势项目进展，切实提升境外钾肥生产能力，建设境外钾盐基地，已经是保障我国钾肥供应和粮食安全的重要举措。

  2022 年 12 月 29 日，国务院关税税则委员会发布公告宣布 2023 年 1 月 1 日起，对部分商品的进出口关税进行调整，其中钾肥进口关税从 2023 年 1 月 1 日起降为 0。税率的调整对国内钾肥生产企业影响有限，但充分体现了我国对于钾肥供应不足问题的高度重视。在政策加持下，今年国内钾肥保供形势预计将更加乐观。

  我国作为粮食生产、消费和进口大国，长期重视粮食产能提升。2022年党的二十大提出“全方位夯实粮食安全根基”，同年12月的中央经济工作会议就提出要“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”，2023年2月份的中央1号文件出台，把“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”作为首要工作重点，并再次强调要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。化肥是粮食的“粮食”，对粮食增产贡献率在 40%以上。因此，为满足我国粮食有效安全供应的需求，肥料养分资源供应与高效利用不可忽视。现阶段在我国耕地面积有限的情况下，落实“减氮、 控磷、增钾”的科学施肥的方式是粮食增产增收的关键，钾肥供应是否充足决定了我国的粮食安全。

  报告期内，公司充分发挥了钢结构制造和钾肥产业双轮驱动模式的优势，分散经营风险，实现了不同业务的动态优势互补，进一步增强了公司的持续盈利能力，公司的经营业绩得到相应提高。

  公司产品结构完善，抗风险能力突出。不同于国内大部分钢结构企业专注某一特定类别产品生产，公司的钢结构涉及电力、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、市政建设等多领域，能够根据下游各行业景气周期即使调整产品结构，保证公司业绩的稳定及可持续发展。

  国内钢结构及铁塔类产品市场化程度较高，竞争异常激烈，但行业整体呈现空间大，厂家散的局面。公司产品主要应用于涉及国计民生的国家或地方大型重点工程，该类工程对配套设备质量及交货日期要求极高。公司依托自身的工艺技术、研发创新、生产管理、质量控制、统筹管理等各方面优势，多年来拥有了国家电网、南方电网等在内的国有特大型企业客户，各类产品的综合表现处于行业领先。

  （1）销售上把握电网扩大投资（尤其是特高压项目集中建设）、能源电力钢结构、石化钢结构带来的契机，凭借多年的经验，进一步明确销售区域和签订的合同总量，深化各大招投标平台的信息收集整理工作，针对重点项目，提前分析策划，提高中标率。同时保证产品质量，提高履约能力，达到客户满意度99%。

  （2）公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有近百项专利（其中发明专利12项）。报告期继续加大研发创新力度，2022年研发投入7067万元，占营业收入的4.03 %，加快了对钢结构类产品生产线的技术化改造，通过生技术改造提高公司产品质量及成本竞争能力。

  （3）继续建立健全管理制度，通过完善各部门制度、流程以及信息化建设，对所有生产基地都实行了重度垂直的管理体系，增强了对各个生产基地的深度管控能力。能更好地发挥集团技术、商务营销、生产及工程管理等能力。同时，公司也积极响应国家政策，持续规范生态安全环保管理工作，加强安全教育培训，增加环保设备投入，建立风险分级管控和隐患排查机制，以保障公司的可持续发展目标。

  公司主要生产产品为氯化钾，分为粉末结晶状与颗粒状，用于农业直接施用，或者用作复合肥、复混肥生产原料。目前境外子公司老挝开元氯化钾的品牌效应已经在东南亚展现，客户需求不断扩大，特别是泰国、越南、新西兰等市场颗粒钾供不应求；而粉钾也在中国、印尼等区域站稳了市场，受到了更多客户的青睐。

  （1）生产方面：报告期内，公司在生产经营全过程中全面贯彻精益管理的思路，精心组织效益生产，严把产品质量关，狠抓设备维护保养，强化安全环保管理，通过技术改造，优化工艺，对设备管理做指标考核，释放生产潜力。

  2022年，公司“老挝甘蒙省钾镁盐矿150万吨氯化钾一期项目工程（50万吨）”项目建设全面推进， 预计2023年上半年实现年产100万吨氯化钾达产达标。

  （2）销售方面：报告期内，老挝开元继续以东南亚、东亚作为核心市场进行钾肥出口销售，同时反哺国内钾肥供应，客户主要为复合肥生产企业及渠道分销商。公司销售团队深入了解市场行情与客户需求，积极应对灵活调整，以保证销售利润的最大化。持续以优质的产品和高效的服务来稳定长期客户订单，产品销售至中国、越南、印度、马来西亚、泰国、老挝、日本、新加坡等多个国家，据国际权威化肥咨询机构Argus（阿格斯）预计，东南亚、东亚和南亚年消费量3000万吨以上，公司规划建设产能基本不存在消耗压力。 2022年，公司与中农集团下属中农控股公司签署《2022年春耕保供战略协议》，携手保障国内春耕农业生产的用肥需求，进一步落实氯化钾“稳产保供”的责任担当。

  2022年度，公司氯化钾产品实现产销平衡，同时继续加快产能扩张，持续增强盈利能力，推进企业高质量可持续发展。

  公司从企业发展的战略高度，在钢结构产业上，制将公司下业定位于电力、广电、石化、新能源等国家战略性行业，将公司下游客户定位于国家战略性行业内的龙头企业，将公司产品定位于国家、地方重点建设项目的配套设备。在电力、广电行业，公司主营产品电厂钢结构、广播电视塔居行业龙头地位，公司将继续保持在该细分市场的占有率，并积极推动、跟进该细分市场的技术进步，保持领先地位；利用在电力行业的优势，积极开拓新能源领域的核电、风电

  项目，清洁能源领域的清洁煤电、燃气电厂等项目；加快开拓石化行业的步伐，争取成为该行业领军企业的核心供应商，积极扩大市场份额，为公司今后的发展创造更广阔的市场空间。

  在钾肥产业上，中国是人口和农业大国，对钾肥的需求量较大。而由于自身钾盐资源相对匮乏，因此钾肥对进口依赖较高。国家鼓励有实力的企业走出国门找钾，并反哺国内。东南亚地区是国内企业开展国外找钾工作较早的地区，集中在老挝、泰国、越南等地。在境外找钾的国内企业中，老挝开元于2014年率先实现反哺国内，先后向中国大陆出口了百万吨氯化钾，成为响应国家钾肥战略的先行者。国家战略性行业是国家经济发展的基础推动力量，和上述行业一起发展，将保证公司充分分享中国经济增长带来的丰厚收益。

  公司钢结构产品主要应用于涉及国计民生的国家或地方大型重点工程，该类工程对配套设备质量及交货日期要求极高。公司凭借过硬的产品质量和强大的加工制造能力，以及多年的出色表现和优良信誉记录赢得了下游客户的充分信任和肯定。公司客户以国有特大型企业为主，多数为行业内具有垄断地位的企业，市场整合、扩张能力极强。

  钾肥行业，子公司老挝开元地处全球最大钾肥消费市场中心区域，中国、印度及东南亚地区对于钾肥的需求量巨大，公司钾肥产品在产品质地、运输成本、多元营销等方面具有先天优势。公司客户市场份额的不断扩大，将强化公司在同行业中的市场地位。

  目前国内大部分钢结构企业主要专注于某一特定类别产品的生产，使得其生产经营受下游某一特定行业景气度的影响较大。目前公司产品涉及电力、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、市政建设等领域。可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构，保证公司的业绩稳定和可持续发展。同时，公司钾肥产品也根据地区需求差异及时研发新产品，2016年下半年开始投放市场的大颗粒型钾肥产品受到了东南亚客户的普遍青睐。

  本公司钢结构产品结构完善，在各细分市场均具有一定的竞争优势，在电厂钢结构领域，本公司是国内最早进入电厂厂房钢结构、空冷平台钢结构设计、制造领域的厂商之一，拥有国内该行业最高级别的钢结构制造特级资质及钢结构工程承包壹级资质；在输电线路铁塔领域，本公司拥有国内最高级别的750KV输电线路铁塔生产许可证，主要为国家骨干电网和高等级地方电网生产输电线路铁塔；在广播通讯铁塔领域，本公司拥有全系列广播通信铁塔及桅杆生产许可证，主要参与生产利润率相对较高的200M以上钢结构电视高塔、天线塔等。公司产品主要应用于电力、广播电视、石化等行业的大型工程，这些工程对供应商要求严格，除综合考虑资金、技术能力之外，过往较好的市场业绩对取得工程订单至关重要。公司优秀的市场业绩以及为重点工程提供产品的经历，将有助于公司在今后的市场竞争中保持有利的地位，并承接更多的大型项目。钾肥业务方面，老挝开元在老挝甘蒙省拥有141平方公司采矿权，矿区保有氯化钾资源储量余约4亿吨，矿藏储量十分丰富，且埋藏深度浅、矿体连续性好、厚度大，易于开采。

  经过多年的发展，公司及子公司建立了一支强大的技术队伍。钢结构业务方面，公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有近百项专利权。公司的主导产品技术水平国内领先，一方面保持和提高了产品的技术性能和质量，另一方面还较大幅度地降低了原材料、能源消耗，使得公司产品在市场上始终保持较强的竞争力。

  钾肥行业，老挝开元采用成熟的、业内领先的自主生产工艺，设备工装的开发能力亦十分突出，在老挝境内的钾肥开采企业中技术优势明显，成功实现了稳产、高产、超产可持续发展。2023年3月，老挝开元作为“十四五”国家重点研发计划“战略性矿产资源开发利用”重点专项“固体钾盐矿安全绿色开采与加工技术及示范”的海外唯一示范区，接待了专家组人员对老挝开元的实地调研，公司的管理层与技术骨干与专家组进行了专业技术交流。

  首先，完善的质量控制体系和严格的质量控制标准。公司具有完善的质量保证体系，为保证产品质量，公司除遵守国家及行业标准外，还制订了更为严格的企业质量控制标准。其次，拥有大量优秀的质量控制与检验检测人员，并配备了先进的产品质量检验检测设备仪器，主要包括：光谱分析仪，各种拉伸、弯曲、冲击等实验设备，可对原材料的力学性能、化学性能等进行分析控制；先进的超声波探伤仪器设备，可对原材料的内部质量进行检测控制，从而保证产品所用的原材料充分满足工程设计要求；在产品的生产过程中，通过各种检验设备及手段对产品制作全过程进行质量监控。

  公司在钢结构业务领域拥有专业的产品安装和售后服务队伍。公司项目管理人员在市场第一线为客户提供服务，增进了公司对客户的沟通服务，对产品售后出现的问题进行及时处理和信息反馈，保证客户工程进度的同时，有利于公司在生产中及时改进制造工艺，提高产品质量。公司通过大量的国内外重点项目的实施，为项目管理积累了丰富的经验，使项目管理水平不断提高；公司拥有一批高素质、经验丰富的项目管理人才，保证了项目管理水平一直处于行业前列；公司具有完善的项目管理体系，有力的保证了项目管理的系统最优化。同时，钾肥业务领域，老挝开元拥有一支专业化程度较高的管理团队，核心人员均为中国籍，平均工作年限在10年以上，并在老挝开元服务5年以上。核心管理人员拥有丰富的矿山建设与开采、化肥生产与检测等专业技术和管理经验，有力保障了老挝开元年产50万吨氯化钾项目的顺利建设和达产。未来，随着老挝开元150万吨氯化钾扩产项目的建设与生产，人员稳定且经验丰富的管理团队将持续发挥重要作用。

  钢结构行业由于其节能环保、能循环使用的特性，同时符合我国发展省地节能建筑和经济持续健康发展的要求，得到了国家产业政策的大力支持。公司核心产品超临界、超超临界火电机组厂房钢结构、大型空冷平台钢结构、绿色煤电电站钢结构、特高压输电线路铁塔等产品，符合国家电力行业产业发展政策，具有“节能、清洁能源”的意义，同时顺应我国电力工业装备水平和技术水平的发展趋势，市场前景广阔。

  而钾肥行业同样是国家政策大力扶持的产业，我国作为人口和农业大国，对钾肥的需求量一直较大，钾盐矿产属于我国严重短缺的矿产资源，主要为青海、新疆、西藏的盐湖型液态钾盐资源，品位与境外固体钾矿相比较低。虽然近年来通过钾肥资源和生产能力的挖潜，钾肥自给能力有所提高，但是国内钾肥货源尚不能达到自给自足的状态，自给率仅在50%左右。 由于我国钾资源总体稀缺，钾盐资源储量逐年减少，产量增长乏力，长期依赖进口的局面难以改变，国家一直鼓励有实力的企业走出国门找钾，并反哺国内。

  报告期内，公司营业总收入361,610.84万元，较上年同期增长29.99%；营业利润107,829.35万元，较上年同期增长114.42%；利润总额107,604.71万元，较上年同期增长115.37%；归属于上市公司股东的净利润82,450.00万元，较上年同期增长104.12%。2022年度，公司钾肥产品受益于下游市场需求拉动、市场价格上涨因素影响，钾肥业务大幅增长，同时钢结构产品业务稳步发展，公司整体盈利水平较去年同期有较大幅度提升。

  2022年度公司的盈利水平及综合竞争力较上年同期均有大幅提升，公司的多元化经营发展战略也在持续稳步推进。公司在董事会的带领下，在安全防控的前提下，一方面继续加强钢结构业务生产管理，提升生产工艺水平，保证产品质量，努力克服各种不利因素影响，安全稳健发展；另一方面，公司借助老挝的独特环境优势，抓住安全防控周期，大力提升老挝开元钾肥区域市场竞争力，扩产能、开发新产品、寻找新合作伙伴、拓展新市场。

  报告期内，为了充分发挥钢结构制造和钾肥产业双轮驱动模式的优势，分散经营风险，实现不同业务的动态优势互补，进一步增强公司的持续盈利能力，提高公司的经营业绩，实现公司做大做强的目标。公司主要措施如下：

  报告期内，公司的钢结构业务优势仍然十分突出，各类产品的综合表现处于行业领先。虽然市场竞争十分激烈，公司继续巩固主营业务产品市场占有率，从市场销售、研发创新、生产管理、质量控制、统筹管理等各方面，进一步提升核心竞争力。

  （1）销售上把握电网扩大投资（尤其是特高压项目集中建设）、能源电力钢结构、石化钢结构带来的契机，凭借多年的经验，进一步明确销售区域和签订的合同总量，深化各大招投标平台的信息收集整理工作，针对重点项目，提前分析策划，提高中标率。同时保证产品质量，提高履约能力，达到客户满意度99%。

  （2）公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有近百项专利。报告期继续加大研发创新力度，2022年研发投入7,067万元，阶段有序的引进（更新）光纤激光切割机、数控高精细等离子切割机、焊接机器人等设备及相关工艺技术，加深钢结构类产品生产线的技术化改造，通过生产技术改造提高公司产品质量及成本竞争能力。

  （3）继续建立健全管理制度，通过完善各部门制度、流程以及信息化建设，对所有生产基地都实行了重度垂直的管理体系，增强了对各个生产基地的深度管控能力。能更好地发挥集团技术、商务营销、生产及工程管理等能力。同时，公司也积极响应国家政策，持续规范生态安全环保管理工作，加强安全教育培训，增加环保设备投入，建立风险分级管控和隐患排查机制，以保障公司的可持续发展目标。

  报告期内，实现氯化钾产量约50.56万吨，销售量47.39万吨，基本实现了产销平衡。现在老挝开元颗粒钾的品牌效应已经在东南亚展现，客户需求不断扩大，特别是泰国、越南、新西兰等市场颗粒钾供不应求；而粉钾也在中国、印尼等区域站稳了市场，受到了更多客户的青睐。

  （1）生产方面：公司在生产经营全过程中全面贯彻精益管理的思路，优化工艺参数、精心组织效益生产，严把产品质量关，狠抓安全不放松。

  （2）销售方面：在国际钾肥整体行情比较乐观的情况下，公司销售团队更是深入了解市场行情与客户需求，积极应对灵活调整，以保证销售利润的最大化。持续以优质的产品和高效的服务来稳定长期客户订单，多方位影响并开拓国内销售市场，并继续在印尼等东南亚市场上扩大成绩。

  （3）社会责任：公司定期对周边近十个村庄进行村庄建设赞助，根据村庄需要，赞助了建房水泥柱、沙石、水泥、油漆等材料或同等价格的现金，帮助本地村民改善生活及卫生条件。从2012年以来，公司一直为离公司距离较近的村庄免费输送自来水，缓解了周边村民用水难的问题。在疫情期间，更是直接向地方政府捐赠口罩、雾化消毒通道、防疫药物等防疫物资若干，进一步促进了中老关系的发展。

  （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  1、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是经营活动现金流入增加、经营活动的现金流出也增加，净现金流比去年有所下降；

  2、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是报告期投资所支付的现金增加影响；

  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  参见本报告第十节、财务报告之七、合并财务报表项目注释之58、所有权或使用权受到限制的资产。

  公司继续坚持实施双主业均衡发展战略，进一步提升盈利能力和抗风险能力，实现公司稳定、可持续发展。同时，根据实际情况借助社会资本助推企业实业发展，以企业的经营硕果回报社会，使企业健康发展，期待实业与资本的良性互动。

  钢结构行业：公司将紧紧围绕国家“十四五规划”，抓住国家实施“一带一路”、“中国制造2025”、全球能源互联网建设和配电网、农网升级改造等机遇，继续强化管理团队建设和内控建设，持续提升企业经营管理水平；以全系列电压等级的输变电铁塔、广播电视塔及高端钢结构制造为主营业务，努力把本公司建设成为国际一流的铁塔企业和钢结构制造基地。

  钾肥行业：全面提升氯化钾产品市场营销体系和技术创新能力，深化布局国际市场，实施技术改进，加强设备日常维护保养，提高设备运转率，增强盈利能力。同时，充分发挥目前运营经验和人才团队，加快推进年产100万吨氯化钾项目达产达标，有效整合资金、市场、技术、品牌等资源优势，有效提高产品附加值，全面实现提质增效目标，增强企业核心竞争力。

  2023年公司管理层将继续推进双主业均衡发展战略，稳中求进，根据市场需求及时调整市场销售策略，适度加大市场的开发力度，利用公司的研发优势及产品的高品质、完善的售后，不断推进技术创新，实现利润的持续性增长。并努力拓展新兴行业领域，提升产品层次。

  （1）进一步巩固原有行业领先地位的产品。在电力和广电市场，继续完善销售体系、提升服务质量，开发新产品，扩大市场份额。在国际市场上，进一步开拓新兴发展中国家市场，逐步建立成熟的海外营销体系。

  （2）继续加强石化、清洁能源、工业物流等行业及上下业的业务拓展及投资。根据公司优势，密切关注现有产品上下游及相关行业，灵活运用多种资本扩张方式，加快融入到新兴行业中步伐，为公司拓展新的业务增长点。

  （3）做好建筑工程项目管理工作，优化管理方式，降低项目成本，提高资本效益。做好项目管理，为业主交付一个优质工程，树立东方铁塔的品牌形象，加强在此行业的投入，争取为国家的新型城镇化建设及旧城改造保障房项目方面多做贡献。

  （4）规范高效的运营钾肥板块业务，目前老挝钾颗粒品牌效应已经在东南亚展现，客户需求很大，特别是泰国越南新西兰等市场颗粒供不应求；而粉钾也在中国印尼等区域站稳了市场，受到了更多客户的青睐。2022年进一步提升管理团队的整体实力，继续完善国内外市场营销体系，积极参加行业展会与拜访客户，加强与客户的沟通，维护老客户的同时开发新客户，根据国内外需求及盈利水平差异合理调整销售策略，为二期销售提前铺路。

  （5）注重研发质量，继续推进研发工作。2023年，公司将继续推进人才引进工作，充实公司研发团队，提升研发能力。并进一步加强与科研院所的技术交流与合作，根据市场需求，不断开展新项目、新产品的研究和开发，使公司的自主研发及创新能力迈向一个新台阶，为公司的产业升级奠定良好的基础。公司将更积极落实优化产品质量管理，确保质量体系完善执行，提升全体员工品质意识，推动企业文化发展，控制质量风险，再造企业精神，为公司战略目标的实现奠定坚实的人文基础。

  （6）做好资金管理工作，抓好成本控制，降低各项费用，提升经济效益。积极、合理、有效的利用资本市场，根据未来产业发展需求，规划、探索等多种形式的融资渠道，优化公司融资结构，以较低的融资成本筹措建设资金。在满足公司战略发展需求的基础上，实现股东价值的同步提升。

  （7）强化公司管理、技术、人才等方面的创新理念和方法，加强各管理层的沟通和互动，提高管理层的规划、执行能力和管理效率，增强各管理层的机构职能，建立专业的经营管理团队，优化组织结构，强化绩效管理模式及成本管理，提升人力效率，以提高公司经营效率与效能，实现各部门协同发展。

  （1）2023年，公司面临的主要风险仍是国内外经济形势复杂多变的经营风险，未来一段时间，依然可能受到钢材价格、钾肥大宗价格波动的潜在风险，同时也不排除其他原材料（锌等有色金属）、辅材会随着国内外经济的动荡而产生的价格波动风险。这需要公司提高现有材料的利用率，以严格控制生产成本；另一方面通过密切关注市场和政策变化，依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存；同时加强供应链管理，以降低成本，来削减因价格波动产生的不利影响。

  （2）随着中国国内经济的发展，劳动年龄人口逐渐进入短缺时代，市场对技术人才需求加大。同时，为全面建成小康社会，国家明确提出要深化收入分配制度改革，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，面对以上形势，公司人力成本将会增加，尤其公司由于新的产能大幅提升而可能带来的公司管理能力不足，导致产品交货响应、产品质量不足，运营效率不高的风险。针对上述问题，公司将更加积极的储备人才、建立符合公司需求的人才培养机制、优化薪酬及考核体制，满足人才供给的同时提升公司管理水品，降低公司运营风险。境外钾肥业务方面，由于老挝本地技术人才缺乏，关键技术岗位还是由中国员工担任，中国员工成本较老挝员工相比较高。影响企业本土化推进和人力成本的优化。公司将加强对老挝籍员工的培训，与学校合作，定点培养老挝籍学生，提高老挝本地员工技能水平，逐步实现企业本土化，降低人力成本。

  （3）汇率波动风险。公司钢结构及钾肥产品均有出口销售，且收入金额具备一定规模，公司出口产品合同，存在外币结算的情形。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的经济效益，给公司经营带来一定风险。公司将制定合理的外币结算机制，开展海外业务时，优先选择相对坚挺的货币作为结算货币，并根据美元、人民币和其他币种的收入情况，合理的安排支付币种的选择；同时，在出口订单执行过程中全流程关注汇率问题，签署合同时通过合同条款的设置减少汇兑风险，合同执行过程中适时、及时的结算外币，必要时使用外汇金融工具进一步规避汇率损失。

  （4）近年来由于国际地缘政治等因素影响，国际市场农产品的价格出现波动，相应影响了钾肥需求。目前全球经济已出现明显复苏回暖迹象，全球农产品价格也逐步恢复正常水平，种植利润相应反弹。未来亚洲及周边地区的农业生产环境改善和产品价格恢复，将带动钾肥需求提升。

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